Preto jeho tvorca Parker Finn teraz prichádza s novým príbehom, v ktorom bude divákov opäť spoľahlivo naháňať strach jedna z najnevinnejších vecí na svete - ľudský úsmev.

Popová hviezda Skye Riley (Naomi Scott) sa vydáva na turné, ktorého cieľom je upevniť jej status jednej z najúspešnejších speváčok súčasnosti. Svojich „pätnásť minút slávy“ si však nemôže užiť naplno, pretože v jej živote sa v tomto kritickom okamihu začne odohrávať séria veľmi drastických a nepochopiteľných udalostí, ktoré nasledujú jedna za druhou. Skye je bojovníčka, ktorá sa vyrovnala s temnou minulosťou (alebo si to aspoň myslí), a je pripravená postaviť sa súčasnej hrozbe. Medzi nebom a zemou však existujú desivé sily, ktoré sa nedajú poraziť, aj keď Skye je pre to ochotná urobiť čokoľvek. Spozná ich podľa nenapodobiteľného zlovestného úsmevu. Vtedy však už môže byť na jej záchranu neskoro.